【旁白】：海洋深處，女巫的貝殼小屋裡，藥水在坩埚裡咕噜咕噜地沸騰着。女巫今天沒有出門做交易的打算，此刻正潛心進行着魔藥的制作。

【旁白】：明明一個平平無奇的午後，但是女巫卻莫名其妙地感覺心頭湧起了不安。

【女巫】（自言自語）：“該不會是小美人魚又惹出來什麼禍患了吧，海王也真是的，為什麼要讓我帶這麼個小鬼！”

【旁白】：這時，正被女巫念叨着的人魚公主鬼鬼祟祟來到貝殼小屋附近，悄悄推開門正好和女巫四目相對。

【美人魚】（吓了一跳）（讪讪地笑着）：“哎呀，烏蘇拉，你在啊。”

【女巫】（皮笑肉不笑）：“什麼事啊公主殿下，又想拿我的魔藥麼？”

【美人魚】（理不直氣壯）：“我是這種魚嗎！”

【女巫】（點頭）：“你是。”

【美人魚】（挫敗但轉移話題）：“烏蘇拉，我昨兒打聽到一個消息，陸地上最有名的那片森林裡住着的三隻小矮人不見了，對了，獵人也不見了。”

【女巫】（漫不經心熬制魔藥）：“沒事，三個小矮人隻是閑得無聊，于是和一些東西做了交易打算去其他世界玩玩，至于獵人……”

【女巫】（不屑地冷哼一聲）：“說自己是正義夥伴，去幫一個球拯救世界了。”

【旁白】：小人魚聽了，瞬間眼睛放起光來，女巫感覺有點不對勁，心裡頭升騰起一種可怕的想法。

【女巫】（遲疑而警惕）：“你該不會是——也想去其他世界？！”

【美人魚】（移目）（因為被猜出目的而開始裝傻）：诶嘿。