伏波将軍統領罪犯，路途遙遠，正巧過了約定期限，與樓船将軍會合的隻有一千多人，于是一起進軍。

樓船将軍在前邊，抵達番禺。趙建德、呂嘉都據城而守。樓船将軍自己挑選了有利的地形，駐紮在番禺的東南方；伏波将軍駐紮在番禺的西北方。

就在天黑時，樓船将軍襲擊并打敗了南越人，放火将城燒了。

南越人平素就聽說過伏波将軍的名聲，現在天黑，不清楚他有多少軍隊。

伏波将軍于是安下營寨，派使者去招降，賜予他們官印，又讓他們去招降南越的其他将士。樓船将軍勐烈攻打、焚燒敵軍，反而促使敵軍進入伏波将軍的營中投降。黎明時分，番禺城中的敵軍全都投降了伏波将軍。

呂嘉、趙建德已經在昨夜和他們的幾百名屬下逃亡到了海上，乘船西去。

伏波将軍又趁機向已經投降的南越貴族詢問，得以知道呂嘉的去向，派人去追趕。

由于本為南越校尉而現為漢軍司馬的蘇弘捉住了趙建德，所以封他為海常侯；南越的郎官都稽捉住了呂嘉，封他為臨蔡侯。

蒼梧王趙光，是南越王的同姓族人，聽到漢軍來了，和名為定的南越揭陽縣令自行決定歸屬漢朝；南越桂林郡監居翁告谕瓯駱歸屬漢朝：他們都被封為侯。

戈船将軍、下厲将軍的部隊，以及馳義侯所出動的夜郎軍隊還未趕到，南越就被平定了。于是漢朝在南越設立了九個郡。

伏波将軍增加食邑戶數。

樓船将軍的部隊因為攻破了敵人的堅固防守，他因此被封為将梁侯。

從尉佗開始稱王後，經曆五代共九十三年而後南越國滅亡。

太史公說：尉佗稱王，本來是因為任嚣。遇到漢朝剛剛平定天下，他因此被封為諸侯。隆慮侯率領軍隊讨伐南越，遭遇了酷暑潮濕的氣候，士卒多染病無法行軍，趙佗因此越發驕傲。瓯越、駱越相互攻打，南越也随之動搖。漢軍來到南越境内，嬰齊到京城去當宿衛。後來南越滅亡，征兆是從樛氏女開始的；呂嘉小小的忠心，卻導緻了趙佗的王位沒有繼承下來。樓船将軍肆意放縱，怠慢驕傲，放蕩惑亂；伏波将軍不得志，智謀卻越發增長，因禍而得福。可見成功與失敗的轉化，就如同木工糾正墨線那樣。